Los futuros de EE.UU. se mantuvieron estables ya que la inflación general aumentó menos de lo esperado

Las acciones estadounidenses redujeron las pérdidas previas a la comercialización el jueves, pero una lectura más fría de lo esperado en los precios al productor ayudó a aliviar las preocupaciones de los inversores sobre el fuerte aumento de los precios al consumidor del miércoles.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average (^DJI) y del S&P 500 (^GSPC) cayeron alrededor de un 0,1%. Los contratos vinculados al Nasdaq 100 (^NDX), de gran tecnología, se negociaron en torno a la línea plana.

Mientras tanto, el rendimiento del Tesoro a 10 años ( ^TNX ) cotizaba en torno al 4,57%, ligeramente más alto después de alcanzar el miércoles su nivel más alto desde noviembre.

El índice de precios al productor aumentó un 0,2% en marzo respecto al mes anterior, una tasa de crecimiento más lenta de lo que habían pronosticado los economistas. El crecimiento interanual estuvo por debajo de las estimaciones del 2,1%. Sin embargo, ese crecimiento anual representa el aumento más rápido de los precios al productor en casi un año.

Las acciones retrocedieron y los rendimientos de los bonos aumentaron después de que un informe del CBI de marzo mejor de lo esperado llevó a los inversores a reevaluar las expectativas sobre la política de la Reserva Federal. El mercado ahora está descontando dos recortes de tasas en 2024, que se producirán más tarde en el año de lo esperado. Dependiendo de cómo se desarrollen los datos económicos, algunos analistas creen que es poco probable que se realicen recortes o incluso aumentos.

Al otro lado del charco, el Banco Central Europeo mantuvo las tasas estables en niveles récord, pero dio una señal clara de que los recortes de tasas están en camino.

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Otro obstáculo, el aumento de los precios del petróleo, ha vuelto a estar en primer plano en medio de crecientes preocupaciones sobre un posible ataque a Israel por parte de las fuerzas iraníes. Los futuros del crudo cayeron pero estaban cerca de máximos de seis meses, con el West Texas Intermediate (CL=F) cotizando por debajo de 86 dólares el barril, mientras que el Brent (BZ=F) estaba por encima de 90 dólares.

En ese contexto, se espera que los resultados corporativos del primer trimestre den impulso a las acciones, con señales limitadas de que los mayores costos de endeudamiento estén pesando sobre las ganancias. A medida que llegan los informes, los inversores se están preparando para recibir actualizaciones trimestrales de algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos, incluido JPMorgan (JPM), para iniciar la temporada en serio el viernes.

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  • Carta de los accionistas de Amazon a Nvidia leída

    Lo último que vio a los alcistas de Nvidia (NVDA) entrar en territorio de corrección esta semana fue la carta anual a los accionistas del CEO de Amazon (AMZN), Andy Jassy, ​​publicada esta mañana.

    Los comentarios de Jassi sobre el desarrollo de sus propios chips de IA me parecieron muy fascinantes.

    «Hasta la fecha, casi todos los modelos fundamentales líderes se han entrenado en chips Nvidia y continuamos ofreciendo el conjunto más amplio de eventos de Nvidia de cualquier proveedor. La oferta es limitada y el costo es un problema Los clientes miden sus modelos y aplicaciones. Los clientes nos han pedido que superemos los límites de la relación precio-rendimiento para los chips de IA, similar a Graviton para chips de CPU generalizados. Como consecuencia, Hemos desarrollado chips de entrenamiento de IA personalizados (llamado trineum) y chips inferenciales (llamados inferentia). En 2023, anunciamos segundas versiones de nuestros chips Triennium e Inferentia, los cuales son significativamente más eficientes que sus primeras versiones y otras alternativas. El otoño pasado, Anthropic, fabricante líder de modelos de cimientos, anunció que utilizará Trainium e Inferencia para construir, entrenar e implementar sus futuros modelos de cimientos. Ya tenemos muchos clientes que utilizan nuestros chips AIincluidos Anthropic, Airbnb, Hugging Face, Qualtrics, Ricoh y Snap.

    Puede encontrar una lectura muy extensa de Jassi aquí. Aquí.

  • El día después de la venta del CBI

    Ayer fue uno de los momentos más impactantes en los mercados.

    Todos hemos vivido malas sesiones para las acciones y hemos visto informes económicos reveladores, por lo que no es sorprendente en ese contexto. Los inversores fueron tomados con la guardia baja por el informe inflacionario del CBI y vendieron acciones como todos los demás les decían que vendieran.

    Esta mañana ha regresado cierta calma a los mercados, pero los futuros todavía están bajo presión antes del informe del IPP y el nerviosismo está en el aire.

    Una nueva encuesta entre inversores estadounidenses realizada por JP Morgan tampoco refuerza el sentimiento en la calle. Como puede ver a continuación, el interés de los inversores por sus propias acciones ha disminuido drásticamente a medida que se han desvanecido las esperanzas de un recorte de tipos.

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    Aquí hay poco interés en poseer acciones. (JP Morgan)

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