Los futuros de EE.UU. caen con la atención puesta en los datos clave de inflación: los mercados cierran

(Bloomberg) — Los futuros de acciones estadounidenses cayeron mientras los inversores se preparaban para la impresión por parte de la Reserva Federal de un indicador de inflación clave que podría ayudar a identificar el camino a seguir para las tasas de interés. El repunte del Bitcoin supera los 63.000 dólares.

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Los contratos para el S&P 500 y el Nasdaq 100, de gran tecnología, retrocedieron alrededor de un 0,3%. Las acciones europeas se mostraron volátiles en otro día ajetreado en el calendario de resultados. Moncler SpA repuntó después de que los beneficios de la empresa de lujo italiana superaran las expectativas. Air France-KLM se desploma tras reportar pérdidas en el cuarto trimestre Anheuser-Busch InBev no cumplió con las estimaciones de ganancias de los analistas y cayó.

Los operadores esperan los datos clave de medición del gasto de consumo personal de EE.UU. que se publicarán más tarde el jueves, que pondrán de relieve el camino lleno de baches que enfrenta el banco central para alcanzar su objetivo de inflación del 2%. Se espera que la lectura del PCE valide los comentarios recientes de los funcionarios del banco central contra la prisa por flexibilizar la política monetaria.

Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, dijo que una inflación más cálida de lo esperado «podría poner el último clavo en el ataúd de la idea de centralizar los recortes de tipos antes del verano».

En Asia, los indicadores de las acciones de la región subieron tras un repunte de las acciones chinas. El yen subió a su nivel más alto en más de una semana frente al dólar después de que el miembro de la junta directiva del Banco de Japón, Hajime Takada, señalara que los argumentos para poner fin a la política de tasas de interés negativas están ganando impulso.

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Bitcoin amplió sus ganancias después de superar los 60.000 dólares por primera vez en más de dos años el miércoles, lo que refleja una nueva demanda de los fondos cotizados en bolsa. La moneda rozó casi los 64.000 dólares. 2021 está por debajo del máximo histórico de 69.000 dólares.

El dólar se debilitó, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de un repunte de los bonos el miércoles, en el que el rendimiento a 10 años cayó cuatro puntos básicos y el de dos años, sensible a las políticas, cayó seis puntos básicos.

Las acciones estuvieron fuertes en febrero cuando el S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron más del 4% después de ganancias récord en Wall Street impulsado por la tecnología. MSCI Inc. El índice bursátil mundial de China subió por cuarto mes consecutivo, su racha ganadora más larga desde 2021.

Para Ulrich Urban, jefe de estrategia e investigación de activos múltiples de Berenberg, las operaciones del último día de febrero se verán más afectadas por el reequilibrio de fin de mes que por los datos, ya que las tendencias inflacionarias ya han sido descontadas en los mercados tras el gasto de los consumidores de este mes. e informes de precios al productor.

«El enfoque en el PCE 'porque a la Fed le importa' es válido», dijo Urban. «Pero ya está prácticamente hecho. Como las acciones han superado a los bonos este año, los mercados serán más vulnerables a algunos flujos de reequilibrio.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que el banco central «tiene camino por recorrer» en su lucha contra la inflación y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, instó a tener paciencia con los cambios de política.

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Actualmente, los operadores están valorando alrededor de 80 puntos básicos para fin de año, más o menos en línea con lo que los funcionarios indicaron en diciembre que era un resultado probable. Eso equivaldría a tres recortes en 2024, ya que históricamente las medidas del banco central han sido en incrementos de 25 puntos básicos. Para poner las cosas en perspectiva, las bolsas habían pronosticado a principios de febrero recortes de casi 150 puntos básicos para este año.

Lo más destacado de esta semana:

  • CBI de Alemania, jueves

  • Ingresos de los consumidores de EE. UU., deflactor del PCE y solicitudes iniciales de desempleo, jueves

  • Austin Goolsbee, Raphael Bostick y Loretta Meister del banco central hablan el jueves

  • El PMI oficial de China, el PMI manufacturero de Caixin, se publicó el viernes

  • PMI manufacturero global del S&P de la zona euro, IPC y desempleo, viernes

  • El economista jefe del BOE, Huw Bill, habla el viernes

  • Gasto en construcción en EE. UU., ISM manufacturero, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

  • Raphael Bostick y Mary Daly de la Reserva Federal hablan el viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

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  • El Stoxx Europe 600 subía un 0,1% a las 9:21, hora de Londres.

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3%

  • Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,3%

  • Los futuros del promedio industrial Dow Jones cayeron un 0,4%

  • El índice MSCI Asia Pacífico subió un 0,4%

  • El índice MSCI de mercados emergentes subió un 0,2%

monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1%

  • El euro subió un 0,1% a 1,0849 dólares.

  • El yen japonés subió un 0,6% hasta 149,80 por dólar

  • El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2087 por dólar.

  • La libra esterlina registró pocos cambios a 1,2663 dólares.

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CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin subió un 3,3% a 62.556,96 dólares

  • El éter subió un 4,2% a 3.461,75 dólares.

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó tres puntos básicos hasta el 4,29%.

  • El rendimiento del bono alemán a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 2,48%

  • El rendimiento británico a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 4,20%

materiales

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la ayuda de Chiranjeevi Chakraborty y Richard Henderson.

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